Bénéficiez de nos conseils couvrant l’ensemble des domaines liés aux préoccupations patrimoniales

  • La Famille : l’organisation de la vie en couple, les régimes matrimoniaux, les contrats de mariage, PACS et union libre, le divorce, prestations familiales…
  • L’Impôt sur le revenu : IR, plus-values mobilières et immobilières, revenus fonciers, l’optimisation fiscale…
  • L’Impôt de Solidarité sur la Fortune : fonctionnement et techniques d’optimisation…
  • Contributions et prélèvements Sociaux : CSG, CRDS, Contribution Additionnelle…
  • L’Immobilier : d’usage et locatif, pierre ou papier, le bail, la fiscalité locale, les SCI, l’outil de défiscalisation…
  • Le Crédit : les différents types de prêts, le fonctionnement de la signature au surendettement, en passant par l’impact du régime matrimonial…
  • La Bourse : son fonctionnement, les marchés, les supports, les principaux éléments d’analyse, les spécificités liées au démembrement…
  • L’Epargne retraite & professionnelle : l’épargne retraite (PERP, Madelin, PERCO…) et l’épargne salariale (PEE, PEI, intéressement…), les stock-options, l’actionnariat salarié…
  • L’environnement et les produits bancaires : de la carte bancaire au PEA, toutes les relations entre les banques et leurs clients, le blanchiment…
  • L’Assurance vie et opérations voisines : les aspects juridiques et fiscaux de l’assurance vie, les bons et contrats de capitalisation, les clauses bénéficiaires…
  • La Retraite et la prévoyance : le fonctionnement des différents régimes salariés et non salariés, les régimes spéciaux, le problème de financement, les réformes prévues…
  • La Transmission du patrimoine : la dévolution légale, la fiscalité, l’optimisation de la transmission, le déroulement d’une succession, transmission d’entreprise…

La Gestion d’un patrimoine ne s’improvise pas. Elle nécessite de réelles compétences et avoir accès, outre le Code Civil et le Code Général des Impôts, à des bases de données de plus en plus fournies et complexes.

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