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Bilan et analyse du patrimoine  


ANALYSE PATRIMONIALE                                                                                                            

  • Saisie patrimoine                                                                                                        
  • Analyse des masses patrimoniales
  • Détermination de l’actif net
  • Répartition patrimoniale
  • Graphes de synthèse

ANALYSE BUDGETAIRE

  • Saisie des flux
  • Analyse et répartition du budget
  • Détermination du budget disponible 
  • Capacité d’épargne
  • Graphes de synthèse

ANALYSE FISCALE

  • Pré-remplissage des déclarations
  • Déclaration 2044 spéciale
  • Déclaration 2042
  • Déclaration 2725 (ISF)                                                                                                           
  • Visualisation de l’impact des revenus sur les tranches du barème progressif
  • Impressions agréées DGI

ANALYSE SUCCESSORALE

(Décès en premier/décès en second)

  • Récupération des informations du patrimoine
  • Prise en compte des différents régimes matrimoniaux
  • Détermination de l’assiette civile/fiscale
  • Détermination de la réserve/quotité disponible
  • Gestion des donations
  • Gestion des conventions matrimoniales (clauses)
  • Gestion des legs
  • Calcul des droits de donation/succession
  • Calcul de la fiscalité des contrats d’assurance-vie avec gestion des clauses bénéficiaires (démembrements et quasi-usufruits)
  • Analyse de la fiscalité exceptionnelle (IR exceptionnel, plus-values exceptionnelles,…)
  • Synthèse

ANALYSE RETRAITE

  • Saisie du cursus professionnel                                                                                            
  • Estimation des prestations de retraite
  • Calcul des réductions/majorations
  • Détermination des pertes de revenus
  • Saisie des souhaits
  • Calcul des revenus à constituer (rentes ou retraits partiels)
  • Estimation des coûts
  • Graphes de synthèse

ANALYSE PREVOYANCE

  • Estimation des prestations de prévoyance
  • Détermination des capitaux-décès nécessaires
  • Saisie des souhaits
  • Calcul des prestations à constituer
  • Estimation des cotisations
  • Evolution des prestations minimales jusqu’à la retraite
  • Graphes de synthèse
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